기업개요
- 2006년 8월 설립되어 소프트웨어 개발 및 공급, 소프트웨어 자문 등을 주요 사업으로 영위하는 있음. - 동사는 스마트 팩토리 구축에 필요한 생산관리(MES), 공급망관리(SCM), 설비 자동화 SW 등을 자체개발해 국내 대기업에 공급하고 있음. - 삼성전자, 삼성전기 및 삼성SDI, LG화학, SK하이닉스, SK이노베이션 등 주요 대기업을 고객사로 확보한 스마트 팩토리 SW 기업으로 시장 내 경쟁력 확보.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 기업가치 | 41,228,527,000.00 | 81,569,894,500.00 | 95,858,498,715.00 |
| EPS | -276.00 | -343.00 | -125.00 |
| BPS | 3,120.47 | 0.00 | 1,862.86 |
| PER | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PEG | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 2.20 | 4.85 | 2.46 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 45.31 | 63.84 |
| BETA | 0.84 | 0.81 | 0.79 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 12.26 | 18.61 | 18.10 |
| 영업이익률 | -11.87 | -7.08 | -13.77 |
| 순이익률 | -13.00 | -12.89 | -3.52 |
| EBITDA마진율 | -7.10 | -3.39 | -9.23 |
| ROA | -13.05 | -13.92 | -2.73 |
| ROE | -26.19 | -42.20 | -7.53 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 0.00 | 81.34 | 28.69 |
| 자기자본증가율 | 0.00 | -13.84 | 149.76 |
| 매출액증가율 | 0.00 | 51.24 | 5.72 |
| 영업이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 순이익증가율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | 0.00 | 24.28 | -63.56 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 부채비율 | 100.67 | 322.36 | 117.62 |
| 이자보상비율 | -11.39 | -2.55 | -4.02 |
| 자기자본비율 | 49.83 | 23.68 | 45.95 |
| 유동비율 | 124.94 | 96.96 | 126.89 |
| 당좌비율 | 114.84 | 78.73 | 114.40 |
| 순운전자본비율 | 8.11 | -1.60 | 12.89 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 1.00 | 1.08 | 0.77 |
| 자기자본회전율 | 2.01 | 3.27 | 2.14 |
| 재고자산회전율 | 30.55 | 14.73 | 10.25 |
| 매출채권회전율 | 6.18 | 6.85 | 5.08 |
| 매입채무회전율 | 34.57 | 16.47 | 8.80 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 35,942.70 | 54,359.31 | 57,466.91 |
| 매출원가 | 31,536.86 | 44,240.95 | 47,064.23 |
| 매출총이익(손실) | 4,405.84 | 10,118.36 | 10,402.68 |
| 판매비와관리비 | 8,673.72 | 13,967.40 | 18,315.03 |
| 영업이익(손실) | -4,267.88 | -3,849.05 | -7,912.35 |
| 영업외수익 | 1,067.00 | 594.87 | 8,456.62 |
| 영업외비용 | 2,017.68 | 6,075.53 | 3,075.36 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | -5,218.56 | -9,329.71 | -2,531.08 |
| 법인세 | -546.09 | -2,322.12 | -508.05 |
| 계속사업이익(손실) | -4,672.47 | -7,007.59 | -2,023.03 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | -4,672.47 | -7,007.59 | -2,023.03 |
| 당기순이익지배기업지분 | -4,488.18 | -5,624.84 | -2,169.24 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | -184.29 | -1,382.76 | 146.21 |
| EPS | -0.28 | -0.34 | -0.13 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 165.16 | 4,239.84 | 1,867.85 |
| 포괄손익 | -4,507.32 | -2,767.76 | -155.18 |
| 포괄손익지배기업지분 | -4,323.37 | -1,378.05 | -301.39 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | -183.95 | -1,389.71 | 146.21 |