기업개요
- 2000년 1월 삼성전자(주)와 프랑스 THALES-INTERNATIONAL과의 지분합작으로 설립되었으며, 2015년 한화그룹에 편입되었음. - 동사는 구축함 전투지휘체계, 열영상 감시장비, 탐지추적장치 등 각종 군사장비의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있음. - 2018년 8월 한화에스앤씨를 흡수합병함에 따라 전산 시스템(SI)을 구축하고 유지보수(ITO)하는 IT 서비스 사업이 추가되었음.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 1,140,884,526,150.00 | 1,906,985,729,700.00 | 3,022,710,224,000.00 | 1,993,099,553,950.00 | 3,279,640,593,040.00 |
| EPS | 706.00 | 0.00 | 645.00 | -410.00 | 1,868.00 |
| BPS | 0.00 | 0.00 | 11,764.27 | 10,588.32 | 11,326.62 |
| PER | 14.66 | 20.35 | 24.81 | 0.00 | 0.00 |
| PEG | 0.54 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PBR | 1.18 | 1.85 | 1.36 | 1.00 | 1.53 |
| EV/EBITDA | 6.56 | 0.00 | 13.21 | 10.44 | 13.65 |
| BETA | 0.00 | 0.94 | 1.03 | 1.10 | 0.92 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 15.23 | 15.07 | 13.57 | 11.67 | 12.41 |
| 영업이익률 | 5.55 | 5.65 | 5.36 | 1.79 | 3.79 |
| 순이익률 | 4.72 | 5.70 | 4.68 | -3.69 | 13.99 |
| EBITDA마진율 | 11.26 | 11.72 | 9.95 | 6.58 | 8.75 |
| ROA | 3.38 | 3.67 | 2.97 | -2.06 | 8.14 |
| ROE | 8.15 | 9.35 | 5.98 | -3.79 | 16.44 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 26.70 | 11.86 | 44.50 | 1.32 | 13.62 |
| 자기자본증가율 | 17.96 | 6.63 | 116.89 | -9.86 | 6.70 |
| 매출액증가율 | 36.94 | 6.27 | 27.19 | 4.71 | 12.12 |
| 영업이익증가율 | 91.51 | 8.28 | 20.66 | -65.12 | 137.59 |
| 순이익증가율 | 76.75 | 28.38 | 5.06 | 0.00 | 0.00 |
| EPS증가율 | 26.98 | -100.00 | 0.00 | -163.57 | -555.61 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 148.78 | 160.98 | 73.87 | 95.43 | 108.12 |
| 이자보상비율 | 17.29 | 14.90 | 26.70 | 6.80 | 6.47 |
| 자기자본비율 | 40.20 | 38.32 | 57.51 | 51.17 | 48.05 |
| 유동비율 | 130.28 | 123.84 | 196.32 | 143.76 | 96.86 |
| 당좌비율 | 106.23 | 97.07 | 166.53 | 120.72 | 71.18 |
| 순운전자본비율 | 14.71 | 12.03 | 33.71 | 17.95 | -1.37 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.72 | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.58 |
| 자기자본회전율 | 1.73 | 1.64 | 1.28 | 1.03 | 1.18 |
| 재고자산회전율 | 4.69 | 5.09 | 5.43 | 5.62 | 5.61 |
| 매출채권회전율 | 6.38 | 7.30 | 10.58 | 11.62 | 12.29 |
| 매입채무회전율 | 13.99 | 16.48 | 25.67 | 21.56 | 17.46 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,545,983.88 | 1,642,854.57 | 2,089,503.04 | 2,187,980.20 | 2,453,079.54 |
| 매출원가 | 1,310,510.60 | 1,395,324.67 | 1,805,881.53 | 1,932,559.80 | 2,148,770.40 |
| 매출총이익(손실) | 235,473.28 | 247,529.90 | 283,621.51 | 255,420.40 | 304,309.14 |
| 판매비와관리비 | 149,711.30 | 154,666.49 | 171,571.80 | 216,332.53 | 211,438.42 |
| 영업이익(손실) | 85,761.98 | 92,863.41 | 112,049.71 | 39,087.87 | 92,870.72 |
| 영업외수익 | 10,304.26 | 10,444.98 | 41,607.48 | 43,248.21 | 414,394.23 |
| 영업외비용 | 13,894.70 | 24,233.05 | 25,603.00 | 124,369.28 | 93,818.94 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 82,171.54 | 79,075.35 | 128,054.19 | -42,033.21 | 413,446.01 |
| 법인세 | 9,275.43 | -14,505.20 | 30,175.71 | 23,740.75 | 57,394.92 |
| 계속사업이익(손실) | 72,896.11 | 93,580.54 | 97,878.48 | -65,773.96 | 356,051.09 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14,986.24 | -12,967.81 |
| 총당기순이익 | 72,896.11 | 93,580.54 | 97,878.48 | -80,760.19 | 343,083.29 |
| 당기순이익지배기업지분 | 72,896.11 | 93,580.54 | 98,315.06 | -76,555.80 | 349,221.29 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | -436.58 | -4,204.40 | -6,138.00 |
| EPS | 0.71 | 0.00 | 0.65 | -0.41 | 1.87 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -8,275.40 | 4,528.85 | -126.61 | -116,331.71 | -176,400.56 |
| 포괄손익 | 64,620.71 | 98,109.39 | 97,751.88 | -197,091.91 | 166,682.73 |
| 포괄손익지배기업지분 | 64,620.71 | 98,109.39 | 98,188.46 | -192,821.78 | 172,915.37 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 0.00 | 0.00 | -436.58 | -4,270.13 | -6,232.64 |