기업개요
- 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함. - 주요 종속기업으로는 국민은행, KB국민카드, KB증권, KB생명보험, KB자산운용, KB캐피탈, KB저축은행, KB부동산신탁 등이 있음. - 2019년 3분 말 기준 BIS자기자본비율 15.29%, 고정이하여신비율 0.54%로 자산건전성은 안정적 수준을 견지하고 있음.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 19,442,186,470,500.00 | 19,813,247,388,000.00 | 18,046,063,728,000.00 | 22,869,435,600,000.00 | 19,831,507,798,000.00 |
| EPS | 7,721.00 | 0.00 | 0.00 | 11,134.00 | 10,955.00 |
| BPS | 0.00 | 0.00 | 102,317.85 | 114,140.64 | 118,276.25 |
| PER | 6.02 | 5.64 | 4.91 | 4.94 | 4.43 |
| PEG | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | -2.75 |
| PBR | 0.54 | 0.51 | 0.42 | 0.48 | 0.41 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 0.77 | 0.89 | 1.26 | 0.76 | 0.89 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 7.28 | 7.02 | 6.31 | 7.44 | 4.69 |
| 영업이익률 | 10.15 | 9.52 | 8.32 | 10.35 | 6.34 |
| 순이익률 | 7.28 | 7.02 | 6.23 | 7.48 | 4.94 |
| EBITDA마진율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROA | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 0.69 | 0.61 |
| ROE | 8.78 | 8.85 | 8.52 | 9.56 | 8.52 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 9.80 | 8.12 | 17.78 | 8.71 | 5.61 |
| 자기자본증가율 | 4.90 | 9.54 | 10.95 | 11.27 | 2.79 |
| 매출액증가율 | 7.07 | 12.17 | 18.03 | 5.81 | 50.88 |
| 영업이익증가율 | 6.28 | 5.23 | 3.20 | 31.57 | -7.52 |
| 순이익증가율 | -7.56 | 8.19 | 4.73 | 27.13 | -0.33 |
| EPS증가율 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | -1.61 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 1,242.89 | 1,225.53 | 1,307.11 | 1,274.70 | 1,312.43 |
| 자기자본비율 | 7.45 | 7.54 | 7.11 | 7.27 | 7.08 |
| 유동비율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.13 |
| 자기자본회전율 | 1.21 | 1.26 | 1.35 | 1.29 | 1.82 |
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출채권회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 영업수익 |
| 영업비용 |
| 영업이익(손실) |
| 기타영업수익 |
| 기타영업비용 |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 42,053,356.00 | 47,173,255.00 | 55,680,183.00 | 58,917,647.00 | 88,895,934.00 |
| 영업비용 | 37,785,875.00 | 42,682,606.00 | 51,045,851.00 | 52,820,030.00 | 83,257,079.00 |
| 영업이익(손실) | 4,267,481.00 | 4,490,649.00 | 4,634,332.00 | 6,097,617.00 | 5,638,855.00 |
| 기타영업수익 | 269,657.00 | 225,442.00 | 490,973.00 | 218,860.00 | 436,655.00 |
| 기타영업비용 | 235,606.00 | 182,105.00 | 345,333.00 | 234,871.00 | 279,884.00 |
| 영업외수익 | 12,282,656.00 | 13,107,524.00 | 15,158,476.00 | 16,998,279.00 | 17,718,806.00 |
| 영업외비용 | 12,141,364.00 | 12,825,058.00 | 15,455,994.00 | 17,144,332.00 | 17,776,304.00 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 4,301,532.00 | 4,533,986.00 | 4,779,972.00 | 6,081,606.00 | 5,795,626.00 |
| 법인세 | 1,239,586.00 | 1,220,787.00 | 1,264,394.00 | 1,697,225.00 | 1,622,387.00 |
| 계속사업이익(손실) | 3,061,946.00 | 3,313,199.00 | 3,515,578.00 | 4,384,381.00 | 4,173,239.00 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 3,061,946.00 | 3,313,199.00 | 3,515,578.00 | 4,384,381.00 | 4,173,239.00 |
| 당기순이익지배기업지분 | 3,061,191.00 | 3,311,828.00 | 3,468,448.00 | 4,409,543.00 | 4,394,830.00 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 755.00 | 1,371.00 | 47,130.00 | -25,162.00 | -221,591.00 |
| EPS | 7.72 | 0.00 | 0.00 | 11.13 | 10.96 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -10,482.00 | 152,023.00 | 472,270.00 | 222,758.00 | -3,511,437.00 |
| 포괄손익 | 3,051,464.00 | 3,465,222.00 | 3,987,848.00 | 4,607,139.00 | 661,802.00 |
| 포괄손익지배기업지분 | 3,050,805.00 | 3,463,567.00 | 3,966,361.00 | 4,610,549.00 | 869,854.00 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 659.00 | 1,655.00 | 21,487.00 | -3,410.00 | -208,052.00 |