기업개요
- 은행, 카드사, 증권사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함. - 하나금융투자, 하나은행, 하나카드, 하나캐피탈 등을 보유한 대표적인 금융지주사로, 2015년 9월 1일 하나은행과 외환은행을 합병하였음. - 하나은행은 외환은행과의 합병을 통해 자산관리, 외국환 업무, 해외 네트워크 분야에 경쟁력을 보유하고 있음.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 10,358,351,139,000.00 | 12,625,178,707,100.00 | 12,442,741,165,800.00 | 12,688,276,353,200.00 | 16,315,281,984,000.00 |
| EPS | 0.00 | 11,819.00 | 11,803.00 | 11,380.00 | 12,629.00 |
| BPS | 102,296.40 | 113,970.16 | 123,102.48 | 134,573.05 | 148,659.27 |
| PER | 3.89 | 3.56 | 3.56 | 3.81 | 4.50 |
| PEG | 0.00 | 0.00 | -26.32 | -1.06 | 0.41 |
| PBR | 0.34 | 0.37 | 0.34 | 0.32 | 0.38 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 1.28 | 0.88 | 0.92 | 0.77 | 1.13 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 5.56 | 8.59 | 5.11 | 4.98 | 4.62 |
| 영업이익률 | 7.94 | 11.11 | 6.62 | 6.73 | 5.95 |
| 순이익률 | 5.46 | 8.46 | 5.01 | 4.91 | 4.58 |
| EBITDA마진율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROA | 0.61 | 0.74 | 0.68 | 0.60 | 0.61 |
| ROE | 8.86 | 10.68 | 9.93 | 8.94 | 9.00 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 9.37 | 9.00 | 13.22 | 4.05 | 7.76 |
| 자기자본증가율 | 9.02 | 12.34 | 5.41 | 7.38 | 8.45 |
| 매출액증가율 | 25.54 | -13.71 | 69.98 | -1.62 | 17.10 |
| 영업이익증가율 | 17.73 | 20.71 | 1.28 | 0.07 | 3.45 |
| 순이익증가율 | 10.27 | 33.70 | 0.75 | -3.68 | 9.27 |
| EPS증가율 | 0.00 | 0.00 | -0.14 | -3.58 | 10.98 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 1,358.68 | 1,315.37 | 1,420.28 | 1,373.12 | 1,363.73 |
| 자기자본비율 | 6.86 | 7.07 | 6.58 | 6.79 | 6.83 |
| 유동비율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| 자기자본회전율 | 1.59 | 1.24 | 1.94 | 1.80 | 1.95 |
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출채권회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 영업수익 |
| 영업비용 |
| 영업이익(손실) |
| 기타영업수익 |
| 기타영업비용 |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 48,299,885.00 | 41,677,772.00 | 70,843,781.00 | 69,693,571.00 | 81,614,299.00 |
| 영업비용 | 44,463,463.00 | 37,046,676.00 | 66,153,469.00 | 65,000,164.00 | 76,759,117.00 |
| 영업이익(손실) | 3,836,422.00 | 4,631,096.00 | 4,690,312.00 | 4,693,407.00 | 4,855,182.00 |
| 기타영업수익 | 426,895.00 | 715,924.00 | 545,647.00 | 437,748.00 | 706,811.00 |
| 기타영업비용 | 534,083.00 | 442,095.00 | 291,893.00 | 449,943.00 | 509,828.00 |
| 영업외수익 | 1,333,014.00 | 1,649,123.00 | 2,154,106.00 | 1,619,271.00 | 1,678,208.00 |
| 영업외비용 | 2,154,999.00 | 2,467,755.00 | 3,187,508.00 | 2,891,393.00 | 3,435,934.00 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 3,729,234.00 | 4,904,925.00 | 4,944,066.00 | 4,681,212.00 | 5,052,165.00 |
| 법인세 | 1,044,356.00 | 1,323,343.00 | 1,322,872.00 | 1,212,856.00 | 1,283,636.00 |
| 계속사업이익(손실) | 2,684,878.00 | 3,581,582.00 | 3,621,194.00 | 3,468,356.00 | 3,768,529.00 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 2,684,878.00 | 3,581,582.00 | 3,621,194.00 | 3,468,356.00 | 3,768,529.00 |
| 당기순이익지배기업지분 | 2,637,242.00 | 3,526,068.00 | 3,552,391.00 | 3,421,712.00 | 3,738,849.00 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 47,636.00 | 55,514.00 | 68,803.00 | 46,644.00 | 29,680.00 |
| EPS | 0.00 | 11.82 | 11.80 | 11.38 | 12.63 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -156,181.00 | 62,539.00 | -997,923.00 | 531,779.00 | 635,812.00 |
| 포괄손익 | 2,528,697.00 | 3,644,121.00 | 2,623,271.00 | 4,000,135.00 | 4,404,341.00 |
| 포괄손익지배기업지분 | 2,495,247.00 | 3,570,890.00 | 2,565,362.00 | 3,944,640.00 | 4,345,351.00 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 33,450.00 | 73,231.00 | 57,909.00 | 55,495.00 | 58,990.00 |