기업개요
- 한국투자금융지주는 국내 유일의 금융투자업 중심의 지주회사로 증권, 자산운용, 벤처캐피탈, 저축은행 등의 다각화된 사업을 영위하고 있음. - 한국투자증권, 한국투자신탁운용, 한국투자밸류자산운용 등을 종속기업으로 두고 있으며, 국내 30개, 해외 19개의 계열회사를 보유함. - 2016년 1월 사모투자 전문회사인 이큐파트너스를 인수하였으며, 2017년 7월부터 인터넷전문은행인 카카오뱅크 영업을 시작하였음.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 4,877,873,869,400.00 | 3,222,685,991,700.00 | 3,671,130,140,650.00 | 4,283,750,532,600.00 | 9,746,689,232,000.00 |
| EPS | 30,208.00 | 10,900.00 | 12,100.00 | 17,799.00 | 34,592.00 |
| BPS | 120,130.93 | 124,698.34 | 135,970.72 | 156,708.22 | 195,021.85 |
| PER | 2.67 | 4.89 | 5.07 | 4.01 | 4.67 |
| PEG | 0.03 | -0.08 | 0.46 | 0.09 | 0.05 |
| PBR | 0.67 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.83 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 1.27 | 1.25 | 1.22 | 1.05 | 1.21 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 12.80 | 2.56 | 3.39 | 4.94 | 10.40 |
| 영업이익률 | 11.03 | 2.18 | 3.93 | 5.67 | 12.05 |
| 순이익률 | 12.80 | 2.54 | 3.38 | 4.91 | 10.38 |
| EBITDA마진율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROA | 2.31 | 0.76 | 0.78 | 1.02 | 1.65 |
| ROE | 27.02 | 8.46 | 8.77 | 11.51 | 18.54 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 16.47 | 5.21 | 11.11 | 13.89 | 24.67 |
| 자기자본증가율 | 31.88 | 3.74 | 9.59 | 15.27 | 24.29 |
| 매출액증가율 | -16.51 | 81.55 | -16.52 | 1.34 | -8.07 |
| 영업이익증가율 | 77.61 | -64.12 | 50.32 | 46.24 | 95.49 |
| 순이익증가율 | 104.34 | -63.91 | 11.01 | 47.07 | 94.32 |
| EPS증가율 | 104.38 | -63.92 | 11.01 | 47.10 | 94.35 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 기간 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 1,004.41 | 1,020.06 | 1,035.59 | 1,021.99 | 1,025.35 |
| 자기자본비율 | 9.05 | 8.93 | 8.81 | 8.91 | 8.89 |
| 유동비율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 기간 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.18 | 0.30 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| 자기자본회전율 | 2.11 | 3.31 | 2.59 | 2.33 | 1.78 |
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출채권회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 영업수익 |
| 영업비용 |
| 영업이익(손실) |
| 기타영업수익 |
| 기타영업비용 |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 | 2025.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 13,786,082.82 | 25,028,134.47 | 20,893,370.65 | 21,174,133.59 | 19,466,143.00 |
| 영업비용 | 12,265,130.84 | 24,482,353.23 | 20,072,966.11 | 19,974,409.46 | 17,120,814.00 |
| 영업이익(손실) | 1,520,951.98 | 545,781.24 | 820,404.54 | 1,199,724.13 | 2,345,329.00 |
| 기타영업수익 | 956,709.71 | 295,040.22 | 305,544.51 | 405,444.86 | 556,112.00 |
| 기타영업비용 | 60,516.43 | 194,983.99 | 240,133.25 | 206,269.36 | 177,844.00 |
| 영업외수익 | 243,133.67 | 392,824.41 | 213,328.63 | 178,368.78 | 145,405.00 |
| 영업외비용 | 123,127.68 | 71,219.57 | 126,710.39 | 84,764.71 | 521,416.00 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 2,417,145.27 | 645,837.48 | 885,815.80 | 1,398,899.62 | 2,723,597.00 |
| 법인세 | 652,591.22 | 6,029.01 | 177,752.39 | 353,030.98 | 699,245.00 |
| 계속사업이익(손실) | 1,764,554.05 | 639,808.46 | 708,063.42 | 1,045,868.64 | 2,024,352.00 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 1,764,554.05 | 639,808.46 | 708,063.42 | 1,045,868.64 | 2,024,352.00 |
| 당기순이익지배기업지분 | 1,764,403.14 | 636,849.68 | 706,971.64 | 1,039,737.67 | 2,020,435.00 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 150.91 | 2,958.78 | 1,091.78 | 6,130.98 | 3,917.00 |
| EPS | 30.21 | 10.90 | 12.10 | 17.80 | 34.59 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 198,844.81 | 9,781.27 | 121,520.95 | 398,707.43 | 79,262.00 |
| 포괄손익 | 1,963,398.86 | 649,589.73 | 829,584.36 | 1,444,576.07 | 2,103,614.00 |
| 포괄손익지배기업지분 | 1,963,208.45 | 646,628.02 | 828,861.50 | 1,432,211.84 | 2,100,807.00 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 190.41 | 2,961.72 | 722.87 | 12,364.23 | 2,807.00 |