기업개요
- 은행, 카드사, 보험사 등의 금융기관을 자회사로 보유한 금융 지주회사로, 종속기업에 대한 지배 및 경영관리, 자금지원 등을 주력사업으로 영위함. - 주요 종속기업으로는 신한은행, 신한카드, 신한금융투자, 신한생명, 신한캐피탈, 제주은행, 신한BNPP자산운용 등이 있음. - 은행, 카드, 보험, 증권 등 다각화된 사업영역을 보유한 가운데 양호한 자산건전성과 균형 잡힌 포트폴리오로 높은 이익 안정성을 보이고 있음.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 20,556,552,096,450.00 | 16,554,685,061,750.00 | 19,010,863,587,200.00 | 17,909,227,388,800.00 | 20,697,493,188,350.00 |
| EPS | 7,000.00 | 6,654.00 | 7,555.00 | 0.00 | 0.00 |
| BPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,767.52 |
| PER | 6.19 | 4.82 | 4.87 | 4.03 | 4.99 |
| PEG | 0.97 | -0.97 | 0.36 | -0.04 | 0.00 |
| PBR | 0.54 | 0.39 | 0.42 | 0.38 | 0.38 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| BETA | 0.75 | 1.16 | 0.74 | 0.69 | 0.76 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 12.14 | 12.06 | 14.32 | 13.35 | 11.35 |
| 영업이익률 | 16.82 | 17.00 | 20.72 | 16.61 | 15.46 |
| 순이익률 | 11.34 | 11.77 | 13.99 | 13.10 | 11.07 |
| EBITDA마진율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ROA | 0.72 | 0.60 | 0.66 | 0.71 | 0.65 |
| ROE | 9.27 | 7.92 | 8.58 | 9.40 | 8.33 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 20.20 | 9.56 | 7.09 | 4.28 | 2.35 |
| 자기자본증가율 | 14.40 | 10.56 | 6.86 | 3.21 | 10.15 |
| 매출액증가율 | 26.01 | -3.33 | -0.98 | 23.41 | 11.31 |
| 영업이익증가율 | 12.15 | -2.31 | 20.74 | -1.08 | 3.61 |
| 순이익증가율 | 7.82 | 0.33 | 17.71 | 15.50 | -5.91 |
| EPS증가율 | 6.40 | -4.94 | 13.54 | -100.00 | 0.00 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 1,217.47 | 1,205.60 | 1,208.38 | 1,221.88 | 1,128.29 |
| 자기자본비율 | 7.59 | 7.66 | 7.64 | 7.56 | 8.14 |
| 유동비율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 자기자본회전율 | 0.76 | 0.66 | 0.60 | 0.70 | 0.73 |
| 재고자산회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 매출채권회전율 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 영업수익 |
| 영업비용 |
| 영업이익(손실) |
| 기타영업수익 |
| 기타영업비용 |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업수익 | 30,004,997.00 | 29,006,838.00 | 28,722,474.00 | 35,445,444.00 | 39,453,764.00 |
| 영업비용 | 24,958,747.00 | 24,077,102.00 | 22,770,378.00 | 29,557,365.00 | 33,352,914.00 |
| 영업이익(손실) | 5,046,250.00 | 4,929,736.00 | 5,952,096.00 | 5,888,079.00 | 6,100,850.00 |
| 기타영업수익 | 201,220.00 | 353,565.00 | 370,384.00 | 876,428.00 | 338,380.00 |
| 기타영업비용 | 335,962.00 | 529,430.00 | 738,816.00 | 415,256.00 | 474,270.00 |
| 영업외수익 | 7,992,694.00 | 7,434,100.00 | 6,904,215.00 | 7,372,834.00 | 3,813,381.00 |
| 영업외비용 | 8,658,361.00 | 8,576,452.00 | 8,376,447.00 | 9,287,752.00 | 5,367,133.00 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 4,911,508.00 | 4,753,871.00 | 5,583,664.00 | 6,349,251.00 | 5,964,960.00 |
| 법인세 | 1,269,124.00 | 1,255,795.00 | 1,471,036.00 | 1,617,088.00 | 1,486,960.00 |
| 계속사업이익(손실) | 3,642,384.00 | 3,498,076.00 | 4,112,628.00 | 4,732,163.00 | 4,478,000.00 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 3,642,384.00 | 3,498,076.00 | 4,112,628.00 | 4,732,163.00 | 4,478,000.00 |
| 당기순이익지배기업지분 | 3,403,497.00 | 3,414,595.00 | 4,019,254.00 | 4,642,292.00 | 4,368,035.00 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 238,887.00 | 83,481.00 | 93,374.00 | 89,871.00 | 109,965.00 |
| EPS | 7.00 | 6.65 | 7.56 | 0.00 | 0.00 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 565,910.00 | -173,844.00 | -617,789.00 | -2,598,032.00 | 844,389.00 |
| 포괄손익 | 4,208,294.00 | 3,324,232.00 | 3,494,839.00 | 2,134,131.00 | 5,322,389.00 |
| 포괄손익지배기업지분 | 3,890,701.00 | 3,242,745.00 | 3,402,925.00 | 2,045,190.00 | 5,208,629.00 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 317,593.00 | 81,487.00 | 91,914.00 | 88,941.00 | 113,760.00 |