기업개요
- 항공기 부품 및 완제품의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있으며, 경상남도 사천시 사남면에 본사 및 공장을 두고 있음. - 군용기 등 방산 품목은 방위사업청과의 계약을 통해 군부대로 납품하며, 민간 항공기 부품의 경우 미국의 Boeing, Lockheed Martin 등 최종 수요처로 수출됨. - 국내에서 유일한 항공기 체계종합 및 제작 업체로서 국내 항공기 시장에서 독보적인 지배력을 유지하고 있음.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 2,849,498,903,600.00 | 3,309,456,855,150.00 | 4,961,482,946,300.00 | 4,873,755,350,000.00 | 6,232,405,043,300.00 |
| EPS | 766.00 | 656.00 | 1,215.00 | 2,298.00 | 1,765.00 |
| BPS | 12,263.96 | 13,023.07 | 14,647.87 | 16,387.91 | 17,500.44 |
| PER | 33.68 | 49.47 | 41.89 | 21.76 | 31.10 |
| PEG | -0.60 | -3.44 | 0.49 | 0.24 | -1.34 |
| PBR | 2.10 | 2.49 | 3.47 | 3.05 | 3.14 |
| EV/EBITDA | 10.26 | 15.82 | 17.80 | 13.20 | 18.29 |
| BETA | 1.18 | 0.93 | 0.78 | 0.70 | 0.59 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 11.75 | 11.98 | 13.41 | 12.14 | 13.25 |
| 영업이익률 | 4.94 | 2.27 | 5.08 | 6.48 | 6.62 |
| 순이익률 | 2.56 | 2.08 | 4.16 | 5.80 | 4.70 |
| EBITDA마진율 | 9.69 | 8.08 | 9.93 | 9.65 | 9.48 |
| ROA | 1.52 | 0.97 | 1.70 | 2.97 | 2.25 |
| ROE | 5.98 | 4.21 | 8.43 | 14.41 | 10.21 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 18.13 | 13.49 | 32.74 | -8.14 | 12.41 |
| 자기자본증가율 | 4.32 | 5.12 | 12.01 | 11.47 | 6.62 |
| 매출액증가율 | -9.16 | -9.30 | 8.77 | 37.05 | -4.86 |
| 영업이익증가율 | -49.37 | -58.24 | 143.08 | 74.77 | -2.74 |
| 순이익증가율 | -56.21 | -14.36 | 85.39 | 89.11 | -23.19 |
| EPS증가율 | -56.18 | -14.36 | 85.21 | 89.14 | -23.19 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 317.98 | 351.29 | 434.84 | 340.73 | 364.66 |
| 이자보상비율 | 6.39 | 2.49 | 6.53 | 8.51 | 7.21 |
| 자기자본비율 | 23.92 | 22.16 | 18.70 | 22.69 | 21.52 |
| 유동비율 | 120.16 | 131.46 | 106.60 | 106.38 | 110.67 |
| 당좌비율 | 74.53 | 84.15 | 75.09 | 66.92 | 62.67 |
| 순운전자본비율 | 10.25 | 15.04 | 4.29 | 3.93 | 6.53 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.59 | 0.47 | 0.41 | 0.51 | 0.48 |
| 자기자본회전율 | 2.34 | 2.02 | 2.03 | 2.49 | 2.17 |
| 재고자산회전율 | 2.36 | 2.03 | 1.91 | 2.29 | 1.77 |
| 매출채권회전율 | 5.94 | 6.47 | 7.03 | 8.12 | 5.18 |
| 매입채무회전율 | 13.11 | 12.68 | 12.81 | 12.81 | 8.48 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,825,136.01 | 2,562,283.68 | 2,786,888.28 | 3,819,344.38 | 3,633,742.11 |
| 매출원가 | 2,493,250.07 | 2,255,327.11 | 2,413,060.99 | 3,355,494.01 | 3,152,251.66 |
| 매출총이익(손실) | 331,885.94 | 306,956.57 | 373,827.30 | 463,850.37 | 481,490.44 |
| 판매비와관리비 | 192,361.70 | 248,697.13 | 232,209.63 | 216,339.89 | 240,772.13 |
| 영업이익(손실) | 139,524.24 | 58,259.44 | 141,617.67 | 247,510.48 | 240,718.31 |
| 영업외수익 | 87,791.17 | 84,007.21 | 121,700.07 | 130,724.74 | 130,052.92 |
| 영업외비용 | 144,826.33 | 87,860.85 | 141,195.81 | 109,519.50 | 173,664.83 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 82,489.08 | 54,405.79 | 122,121.93 | 268,715.72 | 197,106.40 |
| 법인세 | 10,175.13 | 1,133.26 | 6,202.53 | 47,314.60 | 26,210.99 |
| 계속사업이익(손실) | 72,313.95 | 53,272.53 | 115,919.40 | 221,401.12 | 170,895.41 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 72,313.95 | 53,272.53 | 115,919.40 | 221,401.12 | 170,895.41 |
| 당기순이익지배기업지분 | 74,619.32 | 63,900.48 | 118,462.75 | 224,022.36 | 172,075.96 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | -2,305.37 | -10,627.95 | -2,543.35 | -2,621.24 | -1,180.55 |
| EPS | 0.77 | 0.66 | 1.22 | 2.30 | 1.77 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 16,795.35 | 29,386.58 | 59,348.44 | -30,308.65 | -14,921.49 |
| 포괄손익 | 89,109.30 | 82,659.11 | 175,267.84 | 191,092.47 | 155,973.92 |
| 포괄손익지배기업지분 | 91,565.06 | 93,488.90 | 177,872.52 | 193,979.07 | 157,181.84 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | -2,455.76 | -10,829.79 | -2,604.68 | -2,886.61 | -1,207.93 |