기업개요
- 이동통신 사업과 전화 및 TPS, e-Biz, IDC, 회선임대 및 솔루션 등의 사업을 영위, 컨버전스에 최적화된 유무선 통합 서비스 제공. - 주요 종속회사인 미디어로그는 미디어 콘텐츠 서비스와 ICT 서비스 및 LG U+ 이동통신망을 이용한 MVNO 사업 전개하고 있음. - 5G 홀로그램 콘텐츠 및 초다시점 단말, 대용량 콘텐츠 처리 플랫폼, 초실감 콘텐츠 등을 개발 중으로 5G 관련 콘텐츠 육성에 주력 중임.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 10,854,530,491,750.00 | 11,770,514,509,600.00 | 10,701,886,539,050.00 | 10,882,521,223,030.00 | 9,609,928,359,130.00 |
| EPS | 1,069.00 | 1,642.00 | 1,543.00 | 1,449.00 | 0.00 |
| BPS | 16,891.14 | 17,574.31 | 18,701.15 | 19,404.45 | 19,596.42 |
| PER | 10.99 | 0.00 | 7.16 | 7.06 | 11.86 |
| PEG | 1.73 | 0.00 | -1.19 | -1.16 | -0.12 |
| PBR | 0.70 | 0.77 | 0.59 | 0.53 | 0.53 |
| EV/EBITDA | 3.62 | 3.67 | 3.21 | 3.21 | 2.82 |
| BETA | 0.82 | 0.54 | 0.49 | 0.35 | 0.30 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 77.79 | 79.39 | 80.93 | 80.02 | 79.99 |
| 영업이익률 | 6.60 | 7.07 | 7.78 | 6.94 | 5.90 |
| 순이익률 | 3.56 | 5.23 | 4.76 | 4.39 | 2.15 |
| EBITDA마진율 | 24.27 | 24.69 | 25.40 | 24.83 | 24.12 |
| ROA | 2.63 | 3.84 | 3.39 | 3.16 | 1.58 |
| ROE | 6.37 | 9.28 | 8.08 | 7.33 | 3.59 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 2.28 | 5.56 | 2.09 | 1.65 | -1.95 |
| 자기자본증가율 | 4.10 | 4.02 | 6.17 | 3.63 | 0.13 |
| 매출액증가율 | 8.36 | 3.23 | 0.40 | 3.36 | 1.76 |
| 영업이익증가율 | 29.13 | 10.48 | 10.44 | -7.70 | -13.52 |
| 순이익증가율 | 6.36 | 52.61 | -6.92 | -6.08 | -39.87 |
| EPS증가율 | 6.37 | 53.60 | -6.03 | -6.09 | -100.00 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 139.83 | 143.39 | 134.03 | 129.54 | 124.76 |
| 이자보상비율 | 5.84 | 6.32 | 4.87 | 3.49 | 2.82 |
| 자기자본비율 | 41.70 | 41.09 | 42.73 | 43.56 | 44.49 |
| 유동비율 | 114.38 | 101.79 | 104.68 | 88.54 | 102.89 |
| 당좌비율 | 107.82 | 97.03 | 99.99 | 82.22 | 97.95 |
| 순운전자본비율 | 3.39 | 0.47 | 1.14 | -3.20 | 0.75 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.73 |
| 자기자본회전율 | 1.79 | 1.77 | 1.70 | 1.67 | 1.67 |
| 재고자산회전율 | 37.23 | 52.72 | 59.49 | 49.51 | 48.21 |
| 매출채권회전율 | 4.01 | 4.00 | 4.01 | 4.19 | 4.24 |
| 매입채무회전율 | 54.19 | 68.01 | 56.28 | 100.13 | 88.01 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 | 2023.12.31 | 2024.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 13,417,627.00 | 13,851,135.00 | 13,905,990.00 | 14,372,626.00 | 14,625,198.00 |
| 매출원가 | 2,980,406.00 | 2,855,406.00 | 2,651,215.00 | 2,872,275.00 | 2,926,166.00 |
| 매출총이익(손실) | 10,437,221.00 | 10,995,729.00 | 11,254,775.00 | 11,500,351.00 | 11,699,032.00 |
| 판매비와관리비 | 9,551,070.00 | 10,016,715.00 | 10,173,515.00 | 10,502,320.00 | 10,835,902.00 |
| 영업이익(손실) | 886,151.00 | 979,014.00 | 1,081,260.00 | 998,031.00 | 863,130.00 |
| 영업외수익 | 132,436.00 | 160,529.00 | 146,137.00 | 156,170.00 | 177,612.00 |
| 영업외비용 | 645,240.00 | 234,350.00 | 370,585.00 | 383,254.00 | 590,132.00 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 373,347.00 | 905,193.00 | 856,812.00 | 770,947.00 | 450,610.00 |
| 법인세 | 120,787.00 | 180,975.00 | 194,224.00 | 140,706.00 | 136,008.00 |
| 계속사업이익(손실) | 252,560.00 | 724,218.00 | 662,588.00 | 630,241.00 | 314,602.00 |
| 중단사업이익(손실) | 225,505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 478,065.00 | 724,218.00 | 662,588.00 | 630,241.00 | 314,602.00 |
| 당기순이익지배기업지분 | 466,764.00 | 712,335.00 | 663,055.00 | 622,773.00 | 374,464.00 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 11,301.00 | 11,883.00 | -467.00 | 7,468.00 | -59,862.00 |
| EPS | 1.07 | 1.64 | 1.54 | 1.45 | 0.00 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | 1,082.00 | -30,369.00 | 90,678.00 | -39,088.00 | -48,362.00 |
| 포괄손익 | 479,147.00 | 693,849.00 | 753,266.00 | 591,153.00 | 266,240.00 |
| 포괄손익지배기업지분 | 468,646.00 | 681,883.00 | 749,888.00 | 586,455.00 | 328,614.00 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 10,501.00 | 11,966.00 | 3,378.00 | 4,698.00 | -62,374.00 |