기업개요
- 동사는 백화점 중심으로 현재 12개점(신세계충청점, 신세계광주점, 신세계대구점 포함)을 운영하고 있으며, 2011년 5월 대형마트 부문을 인적분할하였음. - 주요 사업부문별로는 백화점, 의류제조/판매 및 수출입업, 부동산 및 자동차 여객터미널업, 관광호텔업으로 구분하고 있음. - 종속기업으로 (주)신세계인터내셔날, (주)신세계동대구복합환승센터, (주)신세계센트럴시티, (주)신세계디에프, (주)신세계디에프글로벌 등을 보유.
기업가치분석
도움말
기업가치 : 기업의 보유하고 있는 가치평가에 대한 금액(시가총액(비재비주주지분) + 재무부채·현금성금융자산), NICE 평가정보에서 개별재무기준으로 제공
EPS : 당기순이익지배기업지분 / 보통주평균발행주식수
BPS : (지배기업소유지분-무형자산) / 기말발행주식수 (보통주+우선주)
- PER
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 EPS
- 해당시점 EPS (1주당 순이익)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- PEG
- PEG = PER / EPS성장률
- 기존 PER지표에 기업의 성장성 지표를 반영하여 측정한 기업의 가치평가지표
- PBR
- 보통주 수정주가(최고/최저) / 해당 시점 BPS
- 해당시점 BPS(1주당 장부가치)과 비교하여 실제 주가가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA = 기업가치 / EBITDA(EBIT (조정영업이익) + 감가상각비 ( CFS 의 감가상각비 합))
- 분기 또는 년간 EBITDA 와 비교하여 기업가치가 고평가 또는 저평가 되었는지를 나타내는 지표, NICE평가정보에서 개별재무기준으로 제공
BETA : 기업에 내재되어 있는 위험도를 나타낸 수치
| 기간 |
|---|
| 기업가치 |
| EPS |
| BPS |
| PER |
| PEG |
| PBR |
| EV/EBITDA |
| BETA |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기업가치 | 3,847,729,584,000.00 | 4,686,455,853,000.00 | 4,512,581,008,500.00 | 4,528,505,297,000.00 | 4,266,958,385,000.00 |
| EPS | 23,415.00 | 52,658.00 | -11,011.00 | 31,193.00 | 41,282.00 |
| BPS | 352,366.88 | 398,826.22 | 349,650.35 | 380,297.44 | 417,836.02 |
| PER | 10.93 | 5.49 | 0.00 | 0.00 | 5.33 |
| PEG | 0.41 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| PBR | 0.73 | 0.72 | 0.68 | 0.67 | 0.53 |
| EV/EBITDA | 0.00 | 10.89 | 13.76 | 10.83 | 0.00 |
| BETA | 1.42 | 1.00 | 1.12 | 0.67 | 0.92 |
수익성 분석
도움말
- 매출총이익률
- (당기매출총이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 매출총이익의 비중이 어느정도인지를 평가
- 영업이익률
- (당기영업이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 영업이익의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- 순이익률
- (당기순이익/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 수익성과를 판단
- EBITDA마진율
- (EBITDA/당기매출액) X 100
- 매출액 대비 EBITDA의 비중을 통해 기업의 영업성과를 판단
- ROA
- (당기순이익/((당기자산총계+전기자산총계)/2)) X 100
- 보유중인 총자산 대비 순이익의 비중을 통해 기업의 자산으로 수익을 얼마나 창출하는지 측정
- ROE
- (당기순이익/((당기자본총계+전기자본총계)/2)) X 100
- 보유중인 자기자본(총자본) 대비 순이익의 비중을 통해 주주의 투자수익률 측정
| 기간 |
|---|
| 매출총이익률 |
| 영업이익률 |
| 순이익률 |
| EBITDA마진율 |
| ROA |
| ROE |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출총이익률 | 55.81 | 51.11 | 50.33 | 58.72 | 65.09 |
| 영업이익률 | 7.66 | 7.32 | 1.86 | 8.19 | 8.26 |
| 순이익률 | 5.49 | 9.28 | -1.45 | 6.16 | 7.01 |
| EBITDA마진율 | 13.48 | 17.77 | 15.62 | 18.51 | 15.66 |
| ROA | 2.68 | 4.92 | -0.54 | 2.94 | 3.91 |
| ROE | 5.74 | 11.28 | -1.31 | 7.19 | 9.12 |
성장성 분석
도움말
- 총자산증가율
- (당기자산총계/전기자산총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 총자산의 1년간 성장성 측정
- 자기자본증가율
- (당기자본총계/전기자본총계) X 100-100
- 전년 또는 전년동기의 총자본과 비교하여 현재 총자본의 1년간 성장성 측정
- 매출액 증가율
- (당기매출액/전기매출액) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 매출액의 1년간 성장성 측정
- 영업이익증가율
- (당기영업이익/전기영업이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 영업이익의 1년간 성장성 측정
- 순이익증가율
- (당기순이익/전기순이익) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 당기순이익의 1년간 성장성 측정
- EPS증가율
- (당기EPS/전기EPS) X 100-100
- 전년 또는 전년동기 대비 EPS의 1년간 성장성 측정
| 기간 |
|---|
| 총자산증가율 |
| 자기자본증가율 |
| 매출액증가율 |
| 영업이익증가율 |
| 순이익증가율 |
| EPS증가율 |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산증가율 | 9.35 | 17.27 | -1.92 | 6.86 | 5.16 |
| 자기자본증가율 | 1.68 | 10.25 | -8.30 | 13.94 | 8.49 |
| 매출액증가율 | 33.95 | 23.31 | -25.41 | 32.44 | 23.69 |
| 영업이익증가율 | 14.94 | 17.73 | -81.09 | 484.74 | 24.75 |
| 순이익증가율 | 31.11 | 120.29 | 0.00 | 0.00 | 32.34 |
| EPS증가율 | 26.36 | 124.89 | -120.91 | -383.29 | 32.34 |
안전성 분석
도움말
- 부채비율
- (당기부채총계/당기자본총계) X 100
- 총자본 대비 부채의 비율을 나타내는 지표
- 이자보상비율
- (당기영업이익/당기금융비용)
- 이자비용을 충당할 수 있는 영업이익의 비중을 나타내는 안정성 지표
- 이자보상내율이 1의 값에 가깝다면 해당기업의 안정성은 매우 불안한 것으로 해석됨
- 자기자본비율
- (당기자본총계/당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 자기자본의 비율을 나타내는 지표
- 유동비율
- (당기유동자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 유동자산의 비중을 나타내는 지표
- 당좌비율
- (당기당좌자산/당기유동부채) X 100
- 단기적인 부채를 충당할 수 있는 당좌자산의 비중을 나타내는 지표, 금융업 기업에는 해당하지 않음
- 순운전자본비율
- (당기순운전자본 / 당기자산총계) X 100
- 총자산 대비 순운전자본의 비중을 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 부채비율 |
| 이자보상비율 |
| 자기자본비율 |
| 유동비율 |
| 당좌비율 |
| 순운전자본비율 |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채비율 | 121.93 | 136.05 | 152.49 | 136.78 | 129.51 |
| 이자보상비율 | 4.75 | 3.44 | 0.70 | 4.83 | 5.39 |
| 자기자본비율 | 45.06 | 42.36 | 39.61 | 42.23 | 43.57 |
| 유동비율 | 56.61 | 57.71 | 46.10 | 53.50 | 54.72 |
| 당좌비율 | 28.37 | 23.76 | 22.19 | 32.33 | 36.87 |
| 순운전자본비율 | -12.68 | -10.31 | -15.23 | -12.17 | -15.31 |
활동성 분석
도움말
- 총자산회전율
- (당기매출액/((당기자산총계+전기자산총계)/2))
- 기업이 총자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 재고자산회전율
- (당기매출원가/((당기재고자산+전기재고자산)/2))
- 기업이 재고자산을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 자기자본회전율
- (당기매출액/((당기자본총계+전기자본총계)/2))
- 기업이 자기지본을 활용하여 매출을 얼마나 창출했는지를 나타내는 지표
- 매출채권회전율
- (당기매출액/((당기매출채권+전기매출채권)/2))
- 매출채권의 회수율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매출채권 관리정도를 나타내는 지표
- 매입채무회전율
- (당기매출액/((당기매입채무+전기매입채무)/2))
- 매입채무의 상환율이 얼마나 잘되는지를 봄으로써 매입채무 관리정도를 나타내는 지표
| 기간 |
|---|
| 총자산회전율 |
| 자기자본회전율 |
| 재고자산회전율 |
| 매출채권회전율 |
| 매입채무회전율 |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산회전율 | 0.49 | 0.53 | 0.37 | 0.48 | 0.56 |
| 자기자본회전율 | 1.05 | 1.22 | 0.90 | 1.17 | 1.30 |
| 재고자산회전율 | 7.51 | 6.41 | 4.92 | 7.80 | 9.64 |
| 매출채권회전율 | 19.98 | 24.96 | 20.73 | 25.64 | 26.69 |
| 매입채무회전율 | 42.95 | 40.80 | 41.36 | 77.09 | 66.58 |
도움말
- 손익계산서
- 영업외수익 : 금융수익+기타영업외수익
- 영업외비용 : 금융원가+기타영업외비용
| 기간 |
|---|
| 매출액 |
| 매출원가 |
| 매출총이익(손실) |
| 판매비와관리비 |
| 영업이익(손실) |
| 영업외수익 |
| 영업외비용 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) |
| 법인세 |
| 계속사업이익(손실) |
| 중단사업이익(손실) |
| 총당기순이익 |
| 당기순이익지배기업지분 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) |
| EPS |
| 희석EPS |
| 기타포괄손익 |
| 포괄손익 |
| 포괄손익지배기업지분 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) |
| 기간 | 2018.12.31 | 2019.12.31 | 2020.12.31 | 2021.12.31 | 2022.12.31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 5,185,683.01 | 6,394,223.58 | 4,769,279.39 | 6,316,435.93 | 7,812,755.20 |
| 매출원가 | 2,291,608.53 | 3,125,930.86 | 2,368,829.41 | 2,607,115.34 | 2,727,570.89 |
| 매출총이익(손실) | 2,894,074.48 | 3,268,292.73 | 2,400,449.99 | 3,709,320.59 | 5,085,184.31 |
| 판매비와관리비 | 2,496,724.10 | 2,800,494.45 | 2,311,966.80 | 3,191,919.95 | 4,439,735.32 |
| 영업이익(손실) | 397,350.38 | 467,798.27 | 88,483.19 | 517,400.65 | 645,448.99 |
| 영업외수익 | 117,444.94 | 969,640.60 | 204,068.15 | 422,600.96 | 202,355.78 |
| 영업외비용 | 159,967.59 | 639,205.32 | 411,026.53 | 422,427.04 | 325,929.95 |
| 법인세비용차감전계속영업이익(손실) | 354,827.73 | 798,233.55 | -118,475.20 | 517,574.57 | 521,874.83 |
| 법인세 | 69,947.63 | 205,110.19 | -49,337.54 | 128,707.95 | -25,765.05 |
| 계속사업이익(손실) | 284,880.10 | 593,123.36 | -69,137.66 | 388,866.62 | 547,639.88 |
| 중단사업이익(손실) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 총당기순이익 | 284,880.10 | 593,123.36 | -69,137.66 | 388,866.62 | 547,639.88 |
| 당기순이익지배기업지분 | 238,978.20 | 526,442.28 | -103,493.56 | 306,827.16 | 406,065.28 |
| 당기순이익비지배지분(소수주주지분) | 45,901.90 | 66,681.08 | 34,355.91 | 82,039.47 | 141,574.60 |
| EPS | 23.42 | 52.66 | -11.01 | 31.19 | 41.28 |
| 희석EPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 기타포괄손익 | -163,903.22 | -40,102.58 | 9,288.10 | -43,414.22 | -1,803.00 |
| 포괄손익 | 120,976.88 | 553,020.78 | -59,849.55 | 345,452.40 | 545,836.87 |
| 포괄손익지배기업지분 | 77,174.93 | 488,316.51 | -92,701.65 | 260,943.29 | 399,385.72 |
| 포괄손익비지배지분(소수주주지분) | 43,801.95 | 64,704.27 | 32,852.09 | 84,509.11 | 146,451.15 |